CRM till användare
Nyheter
Lägg till artikelOm ni använder Cardskipper för att hantera till exempel medlemsskap så har Atlas CRM stöd för att importera data från Cardskipper för att slippa underhålla databaserna separat.
Först i inställningarna för CRM så anger ni användarnamn och lösenord till ett adminkonto på Cardskipper som har API-rättigheter. Kontakta supporten på Cardskipper för att se till att ert konto har korrekta rättigheter.
Sen i listan över en kategori i CRM:et så ser ni en ny knapp för att synkronisera. I exemplen här så är det en kund som är en husbilsklubb, så dom har två kategorier i CRM:et, ett med fordon och ett med personer. Fordonet anses vara "medlemmen" och sen kan fordonet ha flera personer kopplat till sig, varje med eget inlogg, etc.
Efter du klickar på knappen så kommer CRM:et hämta information från Cardskipper och sedan fråga om en översättningstabell. Vilket fält i Cardskipper ska synkroniseras till vilket fält i CRM:et? Och om man som nämnt ovan har relaterade poster så visas även dem här. Var noga med att ni synkar nyckelvärdet mot ett fält i den kategorin ni vill synkronisera. Som till exempel namnet (i det här fallet registreringsnumret) eller ett medlems-id-fält som ni skapat själva. Nyckelfältet är det som används för att synkronisera, så att vi uppdaterar rätt post.
Sedan får ni en lista med tre flikar, uppdateringar, borttagningar och nya poster. Ni måste kolla under varje flik separat. Under uppdateringar så ser ni hur datat från Cardskipper skiljer sig från datat i CRM:et och vad som kommer uppdateras. Dom som är ikryssade kommer uppdateras när ni genomför uppdateringen. Vid en uppdatering så synkroniseras enbart datat i den kategori du valt i steg ett, så i det här exemplet så kommer vi inte uppdatera telefonnummer eller e-postadresser till personer i Personer-kategorin. Dock så kan ni sätta upp en synkronisering separat för Personer-kategorin också.
Under borttagningar så ser man de poster som finns i CRM med ett nyckelvärde som inte återfinns i Cardskipper, och här kan man rensa bort äldre medlemmar.
Under nya poster så ser vi data som finns i Cardskipper men inte i CRM och här har vi en tilläggsfunktion som heter "Skapa medlemsprofiler för skapade poster" och här kommer mappning till användning för hur nya poster i "Personer" skapas. Kryssa i den här för att skapa medlemsprofiler för varje importerad medlem från Cardskipper.